Canalys: au premier trimestre de 2012, le volume d’expédition de PC sur le marché de la Chine était d’environ 11,7 millions, en baisse de 1% d’une année sur l’autre

· 11 août 2022

· PC

· marché chinois

· industrie d’équipement de matériel

Le marché mondial des PC est en plein essor depuis sept trimestres consécutifs, maintenant une croissance positive, mais d’ici 2022, cette tendance s’arrêtera soudainement. Selon les données de Canalys, au premier trimestre de 2022, l’expédition de pc (y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail) sur le marché chinois était d’environ 11,7 millions, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente. La situation des ventes mondiales est plus pessimiste que celle du marché chinois, avec une baisse de 5,1% en glissement annuel et un volume de ventes total de 80,5 millions d’unités.

Au deuxième trimestre, la baisse d’une année sur l’autre était toujours irréversible. Bien que les expéditions totales de 19,4 millions d’unités aient augmenté de 13% d’un mois à l’autre, elles ont néanmoins diminué de 3% par rapport à la même période l’année dernière. Du point de vue du marché mondial, Canalys, un analyste, a déclaré qu’il avait été «gravement endommagé», et l’expédition totale a chuté de 15%, le niveau le plus bas depuis le premier trimestre de 2020.

　　

 

PC equipment shipment and change range | Source: Canalys

Every brand is also having a hard time. In the second quarter of this year, the top five brands all declined without exception. According to Canalys data, HP's annual growth rate was - 27.5%, and Lenovo, Dell, Acer and Asus all showed different degrees of recession.

According to Lenovo's latest performance report for the first fiscal quarter of fiscal year 2022/23, the revenue of smart device business groups including PCs, tablets, smartphones and other smart devices fell by 3% in this quarter, while the sales of non PC businesses actually increased by 12% year on year. In today's financial statement, the Chairman and CEO of Lenovo Group especially emphasized that the turnover of its businesses other than personal computers accounted for the highest proportion of the Group as a whole, implying that Lenovo did not rely on PC for growth.

Even Apple computers did not sell well in the second quarter. According to its financial report in the third quarter of 2022 (the second quarter of 2022 natural year), Mac's revenue was $7.382 billion, down 10.35% year on year.

The products cannot be sold, and the pressure on brands can be imagined. In April this year, there was news that almost all the leading PC manufacturers were "cutting orders". Lenovo, HP, Acer, Asus, etc. began to cut their annual shipping targets. Dell was even exposed that the demand for monitors and laptop boards in the third quarter would be cut by 50%, which almost means that this old PC manufacturer cut half of its business lines.

Is the sudden cold winter just a short-term cold wind transit, or does it indicate that PC products are gradually replaced in consumers' minds?

It takes a hundred days to spend

"One day, one laptop may not be sold", an ASUS dealer in Shanghai said in an interview with the media in July this year: "The gross profit of a laptop is between 50 yuan and 200 yuan. If the operating costs of rent, personnel, after-sales service, etc. are included, it is hardly profitable."

In the face of this situation, many people believe that the prosperity of online channels has occupied the space of offline channels. However, according to Chen Shuxin, senior research manager of IDC China, in the first quarter of 2022, the proportion of online channels (including the manufacturer's official website and third-party e-commerce platform) in the overall notebook market will be 58.11%. "It is expected that the proportion of online channels will still increase in the future, but the growth rate will slow down." It can be seen that offline channels are still important. If you can't earn money, you will still lose a lot to the brand.

What's more, once the online channel has been promoted, it has been heavily subsidized. Brands are also haggling over prices. Although sales can be boosted in the short term, there is still a question mark about how good the brand can be. In this year's 618, Xiaomi, Huawei and other brands offered discounts ranging from 300 yuan to 500 yuan. The competition discount can also reflect the brand's sales anxiety from the side.

Why did the PC suddenly fail to sell?

There are many reasons. First of all, from the consumer side, the consumption weakness caused by the global economic weakness has had a significant impact on the consumption of electronic products. In addition, PC equipment is already a consumable, with a long replacement cycle, limited service groups, and non productive people who just need it. They will not choose to replace equipment during periods of high consumption pressure unless they have to.

The dispersion of epidemic dividend is also an important reason for the weak sales of PC products. Looking back at the epidemic situation for several years, the strong demand for home office and study brought by isolation has promoted the sales of PC products. According to Canalys data, China's PC market will perform strongly in 2021, with a record shipment of 57 million units, a year-on-year growth rate of 10%.

Large PC manufacturers have also benefited from the epidemic. Lenovo's annual growth rate of shipments in 2021 is as high as 21.5%, and Acer's annual growth rate is 36.4%.

　　

 

Source: Canalys

Il y a un an, l’expédition de pc sur le marché chinois était de 49,1 millions, en hausse de 1,7% par rapport à l’année précédente. Bien que l’augmentation des données ne soit pas évidente, c’est la première fois que les ventes d’ordinateurs de la Chine ont augmenté au cours des neuf dernières années. Selon les données d’idc, une société de données américaine, depuis le deuxième trimestre de 2020, les expéditions informatiques de la Chine ont maintenu une croissance de 10% pendant trois trimestres consécutifs. Cette année-là, l’éducation en ligne, les jeux et les achats de bureaux ont favorisé les ventes d’ordinateurs.

Ce n’est pas un hasard si les données de l’industrie se sont rapprochées dans une certaine mesure du contrôle de la situation épidémique sociale. En juin de cette année, lors de l’assemblée générale tenue par Acer Group, le président Chen Junsheng a clairement déclaré: "le marché des PC s’est renversé, montrant une tendance à l’offre excédentaire."

Chen Junsheng a déclaré dans une interview que les jours de renouvellement des stocks d’acer ont été prolongés de 7,8 semaines avant l’épidémie à 8 semaines maintenant. L’entreprise a commencé à se préparer pour la seconde moitié de l’année, et l’usine coréenne d’acer a arrêté certaines lignes de production.

Face à la situation actuelle du marché, Chen Junsheng soupire avec émotion que «les dépenses ne sont pas bonnes pendant cent jours». Cai Huifen, vice-président de l’institut de recherche Gartner, une société d’études de marché et de conseil, a également clairement déclaré: «au début de l’épidémie en 2020, la demande des gens pour les cours en ligne et les bureaux en ligne a considérablement augmenté, donc il y a eu une vague de changement de machine. Mais à l’heure actuelle, le marché chinois des PC est saturé. Maintenant, le pic du changement de machine est passé, et les ventes vont naturellement décliner.»

D’une manière générale, la durée de vie du PC dépassera cinq ans. Deux à trois ans se sont écoulés depuis la dernière vague de remplacement, et la demande du marché est coincée dans un cycle à la baisse difficile.

L’épidémie a frappé toute la société, et la riposte a été féroce. La chaîne d’approvisionnement, qui a joué un rôle étouffant dans l’industrie de la consommation électronique, a été profondément touchée.

Emma Xu, analyste de Canalys, a expliqué la baisse des ventes au deuxième trimestre: pour la majeure partie du deuxième trimestre, les opérations des usines et des ports de Shanghai, Kunshan et Jiangsu ont été interrompus, entraînant de sérieux retards dans les commandes de tous les principaux fournisseurs de PC. Bien que la production et la coordination aient commencé à s’améliorer à la fin du mois de mai, la production pour l’ensemble du deuxième trimestre était inférieure au niveau normal.

La demande a chuté, mais les coûts de la chaîne d’approvisionnement ont continué d’augmenter.

Selon le rapport d’observer Network, Intel, un géant américain des processeurs, a dit à ses clients qu’en raison de la floue des coûts de production et des matières premières provoquée par l’inflation mondiale, Intel mettra en œuvre des hausses de prix importantes pour la plupart des produits à partir d’octobre de cette année, le quatrième trimestre de cette année, impliquant des ordinateurs personnels et des processeurs de serveur, ainsi que des produits tels que PCH, FPGA, miniordinateurs NUC et autres puces de connexion.

La double pression de la chaîne d’approvisionnement serrée et de l’augmentation des coûts provoquée par l’inflation aux États-Unis a conduit Intel à prendre la décision d’augmenter les prix.

Sur la base de toutes sortes de facteurs, les institutions d’analyse regardent généralement vers le bas sur les ventes de PC en 2022 - les récentes prévisions de Gartner montrent que les expéditions mondiales de PC baisseront de 9,5% en 2022. Parmi eux, la demande de PC par les entreprises devrait baisser de 7,2 % en glissement annuel et celle des consommateurs individuels de 13,1 %.

Des géants en amont ont subi des dommages articulaires

Au moment où la chaîne industrielle mondiale est fortement intégrée, le ralentissement court du marché sera bientôt transmis à tous les maillons. D’après les données financières des entreprises existantes et les rapports des médias publics, l’amont et l’aval de l’industrie des PC ne sont pas très bons.

À la fin de l’année dernière, Intel a lancé la 12e génération de processeurs de bureau de base, qui injecté du sang frais sur le marché des PC. La popularité du marché des PC en 2021 a également conduit à une augmentation des performances d’intel. Au quatrième trimestre, les produits ont atteint 19,5 milliards $, une hausse de 4% par rapport à l’exercice précédent, et les produits annuels ont atteint 74,7 milliards $, une hausse de 2% par rapport à l’exercice précédent. Les deux données ont constitué un record historique.

Cependant, le 29 juillet, Intel a publié son rapport financier pour le deuxième trimestre de 2022. Tous les indicateurs ont été plus bas que prévu, et les activités de la société ont chuté.

Selon le rapport financier, le chiffre d’affaires total d’intel au deuxième trimestre était de 15,321 milliards de dollars, en baisse de 22% par rapport à 19,631 milliards de dollars à la même période l’an dernier, et loin de l’estimation initiale de 18 milliards de dollars; La perte nette a été de 454 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net de 5061 millions de dollars à la même période l’an dernier, ce qui était la première perte d’intel en 30 ans; La marge bénéficiaire brute a chuté à 36,5 % contre 50,4 % au trimestre précédent, ce qui était également bien inférieur aux 48% attendus d’intel.

Stacy Lasgang, un analyste à Bernstein, a déclaré franchement que c’était le pire rapport de performance qu’il ait jamais vu dans sa carrière.

Intel a attribué les performances décevantes du marché au ralentissement économique et à la baisse de la demande d’ordinateurs personnels - ce qui est tout à fait raisonnable à partir des faits énoncés ci-dessus. La performance des secteurs d’activité spécifiques d’intel a également vérifié leur déclaration: le chiffre d’affaires de l’activité client computing (GCC) étroitement lié à l’industrie des PC a été de 7,665 milliards de dollars US, en baisse de 25% par rapport à l’année précédente; Le chiffre d’affaires des centres de données et intelligence artificielle (DCAI) d’affaires a été 4,649 milliards de dollars américains, en baisse de 16% par rapport à l’année précédente.

Face au ralentissement, Intel a dû réduire ses prévisions de performance pour toute l’année de 2022, et le chiffre d’affaires prévu a également été abaissé de 76 milliards à 65 milliards à 68 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre, AMD, un géant des puces, était dans une situation diamétralement opposée à Intel. Ils ont réalisé un chiffre d’affaires record pour huit trimestres consécutifs. Mais même ainsi, les attentes d’amd pour l’avenir sont difficiles à être optimistes. Pour le troisième trimestre, AMD a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 6,7 milliards de dollars, avec une fluctuation de 200 millions de dollars. Cette déclaration était légèrement inférieure aux attentes de l’analyste, et le taux de croissance d’une année sur l’autre est également tombé à 55% contre 70% au cours des deux trimestres précédents.

En réponse, Su Zifeng, PDG d’amd, a déclaré que AMD n’était pas à l’abri de la baisse des ventes de PC. Elle s’attendait à ce que le marché des PC continuerait à s’affaiblir au cours des derniers mois, et a déclaré: "notre guide sur les PC est plus conservateur."

Les livraisons de produits électroniques tels que les PC et les téléphones mobiles ont diminué jusqu’à présent, ce qui a également un impact sur l’industrie des panneaux. L’inadéquation à court terme de l’offre et de la demande a entraîné une baisse continue des prix des panneaux.

Selon les données de WitsView, en mai 2022, l’expédition mondiale de panneaux d’ordinateur portable a diminué de 27,84% d’une année sur l’autre à 16,484 millions de pièces, et la zone d’expédition mondiale de panneaux d’ordinateur portable a diminué de 24,01% d’une année sur l’autre à 1,019 millions de mètres carrés. Dans le cas d’une chute brutale de la demande et d’une pression accrue sur le chiffre d’affaires des entreprises, le prix des panneaux diminue également complètement. Selon les données d’omdia, en juin 2022, les prix des panneaux LCDIT de 10,1 pouces (tablette), 14 pouces (ordinateur portable) et 23,8 pouces (moniteur) ont diminué de 4,0 %, 8,8 % et 7,8 % d’un mois à l’autre.

Lors de la conférence téléphonique au premier trimestre, la BOE a déclaré que le prix du panneau a atteint le bas, et l’ajustement structurel sera introduit dans la deuxième moitié de 2021. Toutefois, cette conclusion dépend en fin de compte de l’évolution de la relation entre l’offre et la demande. Ce n’est que lorsque le marché de consommation est stimulé et que la demande se redresse que le prix des panneaux devrait vraiment rebondisser.

Le ralentissement économique, les épidémies et autres urgences périodiques ou périodiques seront toujours améliorés et atténués. L’impact réel sur une industrie est toujours sur le niveau de la demande du marché. Dans l’ensemble, la demande mondiale de produits pour PC a commencé à décliner rapidement après avoir atteint son sommet en 2020. De nombreux analystes estiment que la demande de produits pour PC a atteint la saturation.

Par rapport aux dividendes apportés par l’explosion de la demande à court terme, l’industrie des PC pourrait avoir besoin de plus de percées et d’innovations dans les produits.